台積電Q1衰退 未來逐季增溫

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2019/04/11 第4336期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 台積電Q1衰退 未來逐季增溫
國際科技產業 台、中聯盟注資JDI 生變?
JDI投資案破局 將不利產業鏈發展
日本5G設備 排除華為中興
Gartner:2019年全球裝置出貨表現持平
資訊產業 新品上市一波波 帶動微星業績開始回升
拉貨潮帶動 可成3月營收倍增
萬頂國旗帽 郭董免費送股東

今日財經頭條

台積電Q1衰退 未來逐季增溫
記者簡永祥、楊伶雯∕台北報導/聯合報
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晶圓代工龍頭台積電三月營收回溫達七九七點二二億元,月增逾三成;首季合併營收二一八七點四億元,雖比去年同期減少百分之十一點八、季減逾二成,但符合晶圓發生瑕疵下修後的財測目標。

台積電已訂下周四公布第一季營運成果及說明本季營運展望,其中有關半導體庫存調整,以及七奈米強化版量產進展,以及五奈米試產和正式接受客戶產品設計定案的客戶數,加上四大技術平台接單進度,將是各界注目焦點。法人認為,隨著主要客戶提前在本季擴大釋單,加上七奈米強化版製程進人量產,且又是全球第一家率先對外承接五奈米製程產品設計定案的代工廠,台積電營運可望脫離谷底,逐季成長。

台積電首季營收二一八七點○四億元,季減百分之二十四點五二,年減百分之十一點八,表現符合預期,順利達成調降後的財測目標,影響台積電第一季營運因素,除了總體經濟趨緩、挖礦需求疲軟、智慧手機市場需求不佳、供應鏈庫存去化等之外,還有晶圓報廢事件的衝擊等。

根據台積電先前釋出的訊息,對今年半導體景氣看法保守,預估今年不含記憶體的半導體產業成長百分之一;預估晶圓代工僅持平;台積電預估今年將微幅成長百分之一至三;台積電首季業續下滑,預期在法說會上,法人首要關心的是今年的營運目標是否調整,包括首季的財報表現、第二季的展望,也是重要的觀察指標。

近期市場盛傳華為拉貨積極,可望進一步挹注台積電的第二季營運,另外,台積電第二季將補足首季晶圓報廢事件的出貨,加上遞延出貨效應,法人推估台積電第二季營收取中間值來推算,季增約可達百分之八,同時可望較去年同期小幅成長;隨著營收的增溫,法人預估第二季毛利率也將回升。

 

國際科技產業

台、中聯盟注資JDI 生變?
編譯葉亭均∕綜合外電/聯合報
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日本顯示器(JDI)九日晚間突然發表聲明,取消原定在本周上半周公布與外部企業結盟的協議,但強調談判處於最後階段。然而外界擔心台、中聯盟注資計畫生變,JDI 十日股價重挫百分之八。

JDI原本計畫透過對外部投資人發行新股和公司債增資一千一百億日圓(九點九億美元),但尚未公布投資人名單。根據日經新聞三日報導,JDI已同意接受台灣觸控面板大廠宸鴻與中國嘉實基金在內的三家企業聯盟共出資六百億至八百億日圓,台、中聯盟取得近百分之五十的股權,並取代日本產業革新機構(INCJ)成為JDI最大股東。

JDI上周表示,與外部企業結盟的談判「可能在下周上半周敲定協議」;但九日又發表聲明說,「我們尚未達成協議,但正取得進展,而且處於談判最後階段。只要敲定協議就會盡速公布訊息」。消息拖累JDI股價十日重挫百分之八,收盤報每股八十日圓。

JDI未公布是什麼原因拖延敲定注資協議。然而日經新聞先前報導,台、中企業聯盟計畫活用JDI的技術,並在大陸興建OLED面板工廠,聯盟還要求JDI調整經營層,且日本廠的整合與裁員將無可避免,推斷這些都可能是導致協議延宕的癥結點。

彭博專欄作家高燦明也曾指出,JDI想要生存,所需要的不只是資金,因為如果讓同樣經營團隊繼續犯同樣錯誤,也難以改變現狀。

 

JDI投資案破局 將不利產業鏈發展
記者陳昱翔∕台北報導/經濟日報
日本顯示器(JDI)原預定8日將公布聯盟合作對象以及投資團隊,如今卻因與中、台企業聯盟協調未果而延宕,讓外界霧裡看花;業界人士分析,若中日台聯盟破局,可能導致未來數年內,三方業者難以在OLED領域與韓國三星相抗衡,對產業鏈而言不是好事。

日媒報導,JDI為尋求金援重建,找上國內觸控廠TPK-KY以及中國國有基金絲路基金合作,藉此搶攻蘋果iPhone、Apple Watch的OLED供應鏈,打破目前三星壟斷的局面。

針對JDI投資案,TPK不予置評。不過,隨著JDI遲遲未能公布外部企業的注資協議,市場對於中日台聯盟能否順利成形已打上問號,若最終台、中企業無法順利入股,JDI勢必面臨嚴峻的經營風險,很可能從此消失在面板市場。

中國絲路基金若無法入股JDI,勢必無法協助中國大陸發展OLED產業;對台灣科技業來說,雖然原先就無法跨入OLED供應鏈,但最好的機會若錯失,未來想再跨入,恐怕遙遙無期。

 

日本5G設備 排除華為中興
編譯湯淑君∕綜合外電/聯合報
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日本電信監管當局十日決定把第五代行動通訊網路(5G)頻譜分配給三家大型行動電信業者以及電子商務巨人樂天(Rakuten),並要求他們兩年內在全國各地大規模推出5G服務。

總務省核撥5G頻譜的一個重要條件,是「採取充分的網路安全措施,包括因應供應鏈風險」。這條件形同禁止5G營運商採用中國電信設備大廠華為和中興(ZTE)製造的網路設備。

日本去年十二月實施名副其實的禁令,以監聽和資安顧慮為由,把華為和中興產品排除在政府採購之外。

日本總務省十日核准NTT Docomo、KDDI、軟體銀行(SoftBank)和樂天提出的5G營運申請案, 這四家公司都計畫劃年底前試營運,並於二○二○年正式展開5G服務商業運轉。相較下,美國威瑞森(Verizon)和南韓三大行動營運商上周已率先推出5G服務。

5G行動上網速度據說比現有4G網路快上百倍,有利推廣自駕車、物聯網(IoT)、智慧城市、擴增實境(AR)和人工智慧(AI)等需要超高網速支持的新興應用。

日本四家業者中,樂天起步較遲,打算今年十月開始提供4G服務,同時著手布建支援5G服務的網路。

未來五年,這四家日本業者合計將斥資將近一點七兆日圓(一五二點九億美元)建置5G網路。分析師認為,這數字估得太保守,日後可能追加支出。這將加重營運商財務負擔。

 

Gartner:2019年全球裝置出貨表現持平
記者王皓正╱即時報導/經濟日報

國際研究暨顧問機構Gartner預測,2019年個人電腦(PC)、平板和手機等裝置的全球出貨量將達到22.1億台,與前一年相比表現持平。PC出貨量仍將持續下滑,但手機市場可望於2020年恢復成長。

Gartner資深研究總監Ranjit Atwal表示:「2019年PC出貨量預估為2.58億台,較2018年下滑0.6%,連續第8年成長出現停滯。」2019年傳統PC將下滑3%,出貨量約1.89億台。

Ranjit Atwal進一步指出:「近期越來越多消費者淘汰現有PC卻不考慮購買新機,因此2019年PC出貨量將再減少250萬台。微軟將於2020年1月停止支援Windows 7,因此延遲到2020年才開始升級成Windows 10的企業,將面臨作業系統不受支援的高風險。對企業用戶而言,升級Windows 10持續牽動PC市場邁向另一個階段,目前美國已進入升級的最後階段,而中國大陸的升級潮卻遞延,需要再多幾年才會升級完畢。」 Gartner分析師預測到了2021年,專業PC的作業系統有75%為Windows 10。

2019年手機市場萎縮,但2020年將恢復成長

2019年手機出貨量預估為18億台,較前一年下滑0.5%。Gartner資深研究總監Roberta Cozza認為:「使用者已經為手機的新科技和應用層面設下門檻,這意味著除非新機種具有非常新穎的用途、極高效率或絕佳體驗,否則使用者不會有升級的慾望或需求。因此,我們預期2019年高階手機銷售量將持續在成熟市場呈現下滑趨勢。」

Gartner預估2020年手機市場可恢復成長,較2019年提升1.2%。不過,廠商必須警覺消費者已開始延長手機使用年限;Gartner預測2023年時高階手機平均壽命將從2.6年增加到2.8年。

2023年摺疊手機將占高階市場5%

2019年世界行動通訊大會(MWC)上不少廠商都展示其摺疊手機,並將於2019年底推出。雖然Gartner分析師認為摺疊手機可望為智慧型手機市場重新注入創新元素,但考量諸多因素,短期市場接受度仍抱持謹慎態度。Gartner預估2023年摺疊手機將占高階手機市場5%,數量總計3,000萬台。

Roberta Cozza表示:「我們預期消費者使用摺疊手機的方式將和一般智慧型手機相同,一天可能查看手機幾百次,偶而將其展開在塑膠螢幕上打字;就折疊方式來看,塑膠螢幕可能很快就會產生刮痕。由於摺疊手機在製造技術仍面臨諸多挑戰,估計未來五年這類手機仍將為利基(niche)產品。而除了螢幕面板外,價格也將成為消費者選購時的一大障礙,目前摺疊手機訂價約為2,000美元,即使售價將隨時間下滑,對許多早期採用者(early adopter)而言這個價位仍稍嫌昂貴了些。」

Gartner分析師預估短期內製造商將持續實驗不同的摺疊手機外型,尋求最佳可用性和使用者體驗。Roberta Cozza指出:「產品主管必須把可用性列為產品開發過程的核心,確保所有摺疊螢幕都能提供持續且順暢的使用者體驗。」

 

資訊產業

新品上市一波波 帶動微星業績開始回升
記者蕭君暉╱即時報導/經濟日報

微星今(10)日公布2019年3月營收104.08億元,月增26.2%、年減11.3%,單月營收重季百億元水準,主要是新品推出的拉貨效應。微星2019年第1季營收294.88億元,季減0.1%、年減7.2%,為歷年同期次高。微星第2季在輝達(NVIDIA)仍有新產品推出之下,業績有機為淡季不淡。

板卡廠2018年第1季因為有挖礦商機,使得去年首季營收是歷史高點,在基期過高之下,2019年第1季營收普遍低於去年同期。不過,微星2019年第1季因為有輝達新顯示卡產品上市,使得第1季業績表現仍相當亮眼。

展望第2季,隨著輝達中低階顯卡RTX 2060、GTX 1660 Ti∕1660等新品接連上市,以及低階的1650將要上市,微星看好其高性價比,消費者接受度較高,對新顯卡後市樂觀看待。

微星2019年第1季已在通路積極鋪貨新品,預期真正放量要在第2季,儘管第2季為傳統淡季,但因2019年有新品效應,預期第2季將有機會「淡季不淡」。

微星董事長徐祥之前表示,主板2019年有望持平或小幅提升。不過,顯卡因2018年挖礦商機導致基期過高,微星對2019年出貨展望較謹慎,不過,由於挖礦的舊產品庫存目前占微星營收只有1、2億元,影響不大,隨著新顯示卡在第2季陸續出貨,對電競商機展望仍然看好。

微星預估,隨著今年首季新品陸續上市,加上顯卡庫存清理告一段落,預期毛利率將從2018年第4季谷底10.5%,逐漸回升到歷年14%至15%水準。

 

拉貨潮帶動 可成3月營收倍增
台北10日電/中央社
金屬機殼大廠可成受惠拉貨潮,挹注3月營收新台幣74.48億元,月增逾116%,看好第2季營收可望比首季成長,但會呈現先低後升的狀況。

可成3月營收新台幣74.48億元,較2月的34.43億元,月增116.3%;較去年同期的65.15億元、年增14.3%,可成說明,3月客戶有較大的拉貨潮,帶動營收明顯成長。

可成指出,第一季的合併營收158.04億元,相較去年同期204.06億元,年減22.6%,看好第2季可以比首季成長,但會呈現先低後升的狀況。

 

萬頂國旗帽 郭董免費送股東
記者楊伶雯╱台北報導/經濟日報
鴻海董事長郭台銘先前在臉書及Line@帳號各提供300頂國旗帽給粉絲抽獎,分別吸引逾7萬人、20萬人參與抽獎,郭台銘於9日深夜在臉書貼文宣布好消息,表示收到幫鴻海製作國旗帽的工廠楊老闆訊息,想製作1萬頂鴻海國旗帽免費贈送給今年6月參與股東會的股東們。

郭台銘說,這個訊息讓他十分感動,而且鴻海股東們一定很開心,他表示,「為何國旗帽會紅,不是因為郭台銘,是因為大家愛中華民國真心不換」。

郭台銘以「想想為何國旗帽會爆紅呢?」發文指出,「這兩天忙海外行程,沒和大家分享心情,但因為我收到一則來訊,十分感動,而且鴻海股東們一定很開心,所以雖然晚了點,還是趕快和大家報告」。

郭台銘表示,幫鴻海製作國旗帽的工廠楊老闆,在臉書上傳訊表達想製作1萬頂的鴻海國旗帽,免費贈送給6月參與股東會的股東。

 

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